Дата публикации 03.09.2024

Использован релиз 11.5.10

На практике довольно часто приходится сталкиваться с приложениями к договорам с покупателями или поставщиками, в которых оговариваются дополнительные условия поставок, действующие только строго на определенный период времени. Например, покупатель обязан «выбирать» товар у поставщика ежемесячно на определенную сумму – тогда цены будут определяться отдельной колонкой прайс-листа, или на некоторые номенклатурные позиции необходимо установить эксклюзивные (отличные от прайс-листа) цены в рамках одного договора (соглашения).

В прикладном решении различаются условия, которые определяются при работе с клиентами, и те, которые предлагает поставщик. В данном разделе мы рассмотрим вопрос о том, как зарегистрировать условия, которые наше предприятие предлагает клиентам. О том, как зарегистрировать условия, которые предлагает поставщик, будет рассказано в разделе «Работа с поставщиками».

Информация об условиях, которые предприятие предлагает клиенту, фиксируется в соглашении с клиентом. Эти условия могут быть зарегистрированы в типовом соглашении, которое действует для определенного сегмента партнеров, а затем уточнены в индивидуальном соглашении с клиентом.

В соглашении с клиентом устанавливается флажок Соглашение является регулярным. Информация об условиях вводится на странице Прочие условия.

Типовое соглашение с дополнительными условиями

Например, в типовом соглашении с дистрибьюторами бытовой техники, пример которого есть в демонстрационной базе, зарегистрированы следующие условия: при покупке бытовой техники по дистрибьюторским (минимальным) ценам дистрибьютор должен закупать товар на сумму 100 000 рублей в течение месяца.

На основании регулярного типового соглашения можно создать индивидуальное соглашение, в котором следует задать индивидуальные цены на некоторые номенклатурные позиции. Для этого в индивидуальном соглашении создается дополнительный индивидуальный вид цен.

Указание об использовании индивидуальных цен для клиента

Значения цен по данному типу регистрируются с помощью документа Установка цен номенклатуры. Документ может быть создан с помощью обработки Прайс-лист (CRM и маркетинг – Цены и скидки – Цены (прайс-лист).

Создание индивидуальных цен для клиента

Таким образом, имеется возможность фиксировать цены, отличные от цен по прайс-листу компании. Указанные цены будут подставляться в документы (Реализация товаров и услуг, Заказ клиента и пр.) при оформлении документов в рамках этого соглашения.

Для контроля выполнения условий поставки по соглашениям с клиентами предназначен отчет Выполнение условий соглашений с клиентом (раздел Продажи).

Отчет может быть выведен по всем индивидуальным соглашениям клиентов, в которых зарегистрированы регулярные условия, или по конкретному соглашению клиента.

В отчете выводится информация о результатах выполнения клиентом условий поставки. Состояние выполнения условий показывается на дату, указанную в отчете; если дата не указана, то на текущую дату.

Выполнение условий соглашения

Используя отчет, можно анализировать результаты выполнения условий в различных аспектах:

• для контроля только тех клиентов, которые не выполнили условия поставок, нужно установить флажок Не показывать выполненные условия;
• если интересуют только данные о состоянии выполнения условий на текущий момент, то нужно установить флажки Не показывать прошедшие периоды и Не показывать будущие периоды.

Флажки устанавливаются в настройках отчета (команда Настройки в форме отчета).